
Продовження подорожі гобіта Більбо Беґінса, чарівника Ґандальфа та 13 відважних гномів. Їхня компанія має завершити свою місію та дістатися Самотньої гори. Там їх чекає найбільша небезпека — дракон Смоґ, який є значно страшнішим за всіх їхніх попередніх ворогів. Ця зустріч перевірить не лише їхню мужність, але й міцність їхньої дружби та правильність обраного шляху.